中信建投：AI提升光模块行业景气度，重视板块投资机会

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　　中证投证券研究报告显示，以ChatGPT为代表的AIGC的快速发展，也对网络侧带宽产生了更大的需求。无论是训练端还是推理端，对光模块的需求都比较旺盛。 800G光模块量产窗口期已到。随着AIGC带来的竞争，预计2024年北美主要云厂商及相关技术巨头将大量采购800G光模块。光芯片是光器件的关键部件之一。国内光芯片厂商近年来不断攻城略地，在多个细分产品领域取得长足进步。国产替代加速，市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考2019Q1-2020Q2，建议关注光模块/光器件板块的投资机会。


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